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一季度例会提出“择机降准降息”，明(ming)确政(zheng)策方向并引发市场(chang)对落地(di)时(shi)点(dian)的关注；二季度例会则提出“根据国(guo)内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的力度和(he)节奏”，不(bu)再单纯聚焦降准降息，而是强调(diao)政策整体的灵活调整。

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悳(dé)(de)固特2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，公司昰(shì)一傢(jiā)高(gao)科技節(jié)能環(huán)保裝(zhuang)備(bèi)製造商，集設(shè)計(jì)(ji)、研髮(fà)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)化(hua)工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理(li)等領(lǐng)域，爲(wèi)全(quan)毬(qiú)客戶(hù)提供清潔(jié)燃燒(shāo)與(yǔ)傳(chuán)熱(rè)節能解決(jué)方案(an)，衕(tòng)時(shí)(shi)接受專用裝備定製。

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在笔者看来，这不仅仅是对退市公司“一追到底(di)”的(de)一(yi)起典型案例，也释放了监管部门全链条严惩造假相关各方的信号，后续对财(cai)务造假和配合造假行(xing)为的民事(shi)、刑事(shi)追责有望继续推进，立体化追责体系将进一步完善，助力破除造假“生态圈”。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🥔💗💋，国内进口严重亏损🌽👞🩳💛，国内精铜和废铜预期供给减少🥦🍆🥔，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👡，也成为多头倚仗😠，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🧡，但也加大了终端的风险🤬。下半年也要关注三个方面🍋💔，一是🍌👅，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👘？笔者认为🍅，这种风险存在但概率不大💓💕，但高升水风险不容忽视🤍💋，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍉🥔。二是Comex铜是否持续高溢价🧅👜？高溢价源于关税的不确定性🍑🥥，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💌🥝，不接受高价位的表现👢🍆😻。综合来看👘🥻🥬💔，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🥻👚，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🥿；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👄💋🩳，“故事”容易证伪时段。

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1、一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

2、在核心产品的带动下，该公司股(gu)价从3月中旬的29.8元(yuan)/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着公(gong)司宣布泰它西普新适应症获批(pi)，用于(yu)治疗(liao)重症肌无力(li)，泰它西普的专利权期限(xian)延长至2032年6月，而且该药获得欧(ou)盟孤儿药资格认定后，受多个(ge)利好消息影响，荣昌生物A股股(gu)价持续上(shang)探至72元/股附近，市值一度(du)攀升至400亿元。