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从“两(liang)重”建(jian)设的维度看，当下各方已紧锣密鼓(gu)地行(xing)动起来。各部(bu)门精心谋划加强项(xiang)目储备，抢抓机(ji)遇(yu)用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工(gong)作，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专项(xiang)债券和超(chao)长期特别国债发行使(shi)用加快，“两重”建设加快推(tui)进，基础设施投资平稳增长。据国家统计(ji)局(ju)相关人士介绍，今年(nian)1月(yue)份至5月份(fen)，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长(zhang)的贡(gong)献率为34.5%，比1月份(fen)至4月份提高1.9个百分点。

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1、后(hou)续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增(zeng)量资金(jin)的持续入市推动；在(zai)进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超(chao)市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

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