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中美双方(fang)进一步确认了框架细(xi)节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有(you)30%，抢出口退潮后，出(chu)口(kou)预计将震荡回(hui)落。5月社零(ling)同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也(ye)再(zai)度放缓，详见(jian)《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压(ya)力将再浮出(chu)水面。

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展望7月🥒👡🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😻，在科技、消费🤬🧄👞💝👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏👘🤬💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄，资产荒趋势依然存在💞🍒🍉🎒🤬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌，进一步积累了今年的赚钱效应🥔，这为指数后续突破上行👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、据了解🥬🍇，特殊需要信托发展有两大瓶颈问题亟需解决：一是信托登记，二是信托税制。业内人士表示，如果能将房产和股权等非资金资产纳入特殊需要信托🥝，将能极大拓展用于保护特殊需要人士的财产范围。

2、配置方面，短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主(zhu)题、国(guo)防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股(gu)息资(zi)产中期估值(zhi)重估是趋(qu)势，待(dai)短期市场关(guan)注度(du)回(hui)落后(hou)，仍是配置机会。