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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💌😻🍎🥭😡，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍓。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥕🥬。大会期间🤬，火山引擎发布了豆包大模型1.6👝💞💞、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级😻。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍌🥭👘，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💌👜🧄🩲、数据处理🍋🍒、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍓🧅🌽。

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今年 4 月(yue)，特朗普对大多数国家的商品征(zheng)收 10% 的关税，但他将(jiang)对许多贸易伙伴的(de)更高关税(shui)措施暂停 90 天(tian)，至下个月到期。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍌、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍋，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤍🥿🍅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧡🍏；市场风险偏好有所改善🍇😠🍄🥾，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、盈利(li)方麵(miàn)，5月工(gong)業(yè)企業(ye)盈(ying)利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)(nei)外需求不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)(lai)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多(duo)有(you)放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改(gai)善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈(ying)利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)(ku)存(cun)週期位(wei)寘以(yi)及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)，預(yù)(yu)計(jì)(ji)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件(jian)等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有(you)所(suo)迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動化設備等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)(die)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊際改善。

2、总台记者李健(jian)南(nan)：伊朗官员表示，本次葬礼除了(le)纪念在(zai)以(yi)伊冲突中的死难者之外，一方面是体现(xian)伊朗人民对美国和以色列侵略伊(yi)朗行径(jing)的控(kong)诉(su)，另一(yi)方面是(shi)展现(xian)伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌(di)入侵的重要力量。