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供应(ying)端，原料来看，印尼雨季延(yan)续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政(zheng)策落地后镍矿销售成本有所抬(tai)升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本(ben)高位、炼(lian)厂(chang)生产负荷(he)有所(suo)走弱，在经历二季度探底后价格(ge)回升持稳；铬矿(kuang)供需矛盾有所改善(shan)，市场成交价格转弱。成材来(lai)看，不锈钢产量同比整体呈现增长(zhang)态势，社会库存于二季(ji)度整体出现一定去化，结构(gou)性(xing)过剩压力得以缓解，低利润下排产或(huo)也(ye)有一(yi)定压(ya)缩空间以改善产业链(lian)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域(yu)中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

2、专业问题的(de)讨(tao)论，止于专业问题。你(ni)们骂街骂得再脏，除了证明你们缺乏教养和与自己公(gong)众公司的(de)身份德不配位之(zhi)外，还能证明什么？