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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋，成长价值或相对均衡🎒。具体来说💟💌🩳，第一👄🍒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍍💌👅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💯🍋🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥥🍄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧡💌👝，A股权重板块上涨🩱🩱，市场风险偏好整体回暖。基于以上👿🍅，我们认为7月大盘风格相对占优🍅👙，成长价值风格或相对均衡。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制👝🍏🍑。

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方正證券李珎(zhēn)妮等人(ren)6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市(shi)場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速(su)髮(fà)展期邁(mài)(mai)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)(duan)側(cè)AI推廣(guǎng)(guang)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品(pin)牌廠(chǎng)商的(de)加入，以及(ji)AI智能(neng)眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展(zhan)的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼鏡(jing)有朢(wàng)(wang)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡(jing)的替代與(yǔ)智能手機(jī)(ji)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年(nian)AI智能眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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1、自 2023 年底以来，捷克国家银行(xing)已累计降息 350 个基点。该行周(zhou)三将关键利率维持在 3.5% 不变，并(bing)暗示未来几个月政策(ce)不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目(mu)标(biao)区间(jian)内波动，但政策制定(ding)者正聚焦于酒店(dian)、住房(fang)等服务领域推动的核心通胀高企问(wen)题。

2、具体来看，科技领域🩳🥝，AI技术商业化加速与资本开支扩张🩱👡，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持👝，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。