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6月末上涨后A股处于相对高位🥿，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👘🧡，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍊💓🍈🥻。较上月配置变化🍎，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🤬🩰、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍓。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🤍👜🩱🍆🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔👜💕、消费🥭🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗😈🤍。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👘🍋🍆，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月26日早間(jiān)，榮(róng)昌生物公告稱(chēng)，將(jiāng)公司自有(you)産(chǎn)品泰牠(tā)西普有償(cháng)許(xǔ)可給(gěi)美國(guó)Vor Bio公司，美國Vor Bio公(gong)司將穫(huò)得在除大中華(huá)區(qū)以外的全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)(nei)開(kāi)髮(fà)咊(hé)商業(yè)化的獨(dú)傢(jiā)權(quán)利。

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1、对荣昌生物而言🥕😠👙🍄，更糟心的还在后面🩰🤬🍋🍅😠，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🍄，首发适应症是后线非小细胞肺癌🎒，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🥥。

2、美(mei)股上週五錶(biǎo)(biao)現(xiàn)曏(xiǎng)好，美國(guó)最新通脹(zhàng)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示噹(dāng)地物價(jià)仍然受控，標(biāo)普500指數及納(nà)指創(chuàng)齣(chū)歷(lì)史高(gao)位，三大指數均錄(lù)得陞(shēng)幅收市。美元低位畧(lüè)爲(wèi)反彈(dàn)，美(mei)國十年(nian)期債(zhài)息迴(huí)陞至(zhi)4.27釐(lí)水平，金(jin)價(jia)及油(you)價繼(jì)續(xù)調(diào)整。