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“我可以告诉你，无论谁当纽约市长，都必须规规矩矩，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段🥒🍉。” 特朗普对巴蒂罗莫说。

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行业层面🥦，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍆、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👚🧡，半导体周期复苏与国产替代加速🍆👝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥒、自动化设备等🧄；3）消费服务领域🥕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👙、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓，叠加供给刚性或受限🥭💞🍎🥾，中报业绩有望边际改善💕😈💗。

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2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推(tui)进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协(xie)同发展及生态保护三个方向：中(zhong)央层面，5月30日，国家发展改(gai)革委、国家(jia)能源局发布《关于有序推动绿电直连发展(zhan)有关事项的通知》以(yi)及，《深化提升“获得电力”服(fu)务水平 全面打造现代化用电营商环(huan)境的意见》，明确绿电直连相关(guan)定义。同时，自2025年(nian)7月1日起施行，全面推进“三零三(san)省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电(dian)绿色化、服务(wu)普惠化、监管协同化的用(yong)电新生态。6月4日，国家能(neng)源(yuan)局发布关于组织开展新型电力(li)系统建设第一批试点工作的通知，聚(ju)焦(jiao)新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开(kai)展(zhan)多方向综合试点，探索(suo)新型电(dian)力系统建设(she)新技术、新模式，推动新型(xing)电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信(xin)息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技(ji)术取得新突破。6月11日，广东省(sheng)人民(min)**办公厅印发《广东省全(quan)域“无废(fei)城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和(he)改革(ge)委员会印发《福建省氢能(neng)产业创新发展中长期规(gui)划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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市場(chǎng)之(zhi)所以呈現(xiàn)這(zhè)(zhe)種指數(shù)震盪(dàng)，但結(jié)構(gòu)行情(qing)活躍(yuè)的特徴，昰(shì)與(yǔ)整體(tǐ)經(jīng)濟(jì)迴(huí)報(bào)不足（私人部門(mén)信用週期(qi)收(shou)縮(suō)，財(cái)政(zheng)髮(fà)力(li)“有所保(bao)畱(liú)”）、存在結(jie)構性亮點(diǎn)（AI産(chǎn)業(yè)、新消費(fèi)等）、但資金又(you)非常(chang)充裕(yu)這三箇(gè)宏觀(guān)環(huán)(huan)境所決(jué)定的。具(ju)體來(lái)看，

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖🍇🩰💗🧅，在科技🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

2、这不仅仅发生在石(shi)油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气(qi)市场中，追随趋势的(de)商品交易顾问(wen)（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法(fa)往(wang)往会(hui)加剧市场波动，让有实(shi)际敞(chang)口的交易员更难应对(dui)市(shi)场。