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除了财政赤字外，特朗普(pu)近(jin)来还持(chi)续抨击美联(lian)储主席(xi)鲍威尔(er)迟迟(chi)不愿降息的做法，引发了外界(jie)对其可能提前提名一(yi)位美联储“影子主席”的猜(cai)测。鲍威尔的任(ren)期将于2026年5月结束。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限🥒🩱。

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综合以上，行(xing)业(ye)配(pei)置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥕👞👿🍉👜，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👠🍆👚，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😻，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍄🩱。近期😡，YU7大热🍌、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥔🥭💟，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥬。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩳👘🍇👘，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💟。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💘💛，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期💝。在所有备选政策中🥑👚🩲💋👄，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🥿🍏。近期👗🍇💌，国内定价的大宗商品触底反弹👜🍇👛💗，也反映了市场对此的预期🥻🥻👝🍊💯。