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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👄。6月央行主动呵护流动性意愿较强💛👠🍎，资金面整体宽松😠🍈🥿，7月资金面有望维持宽松😠。美国一季度GDP降幅高于市场预期😡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💖🍋🍍🍅，市场对美联储7月降息预期有所升温🩱🍅。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💯🍈🥻，ETF净赎回规模收窄🥻🍏🧡🧄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍌；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍉🍅，资金需求规模低位稳定🥭🥒🍒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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近日，公司收到STHK的书面通知，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日(ri)），STHK不会以任何方式减持任何相关H股。

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总量政策方(fang)面，6月促消费政(zheng)策密集发布。具体来看，6月(yue)18日，国(guo)家发改(gai)委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今(jin)年国家(jia)安排3000亿元超长期特(te)别国债资金(jin)支持消费品(pin)以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元(yuan)资金，剩余资金(jin)将有序下达。6月24日(ri)，中国人民银行、国家发(fa)展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部(bu)门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能(neng)力、扩大消费领域金融供(gong)给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保(bao)障等六个方面提(ti)出(chu)19项重(zhong)点举措。重(zhong)点强调要支持居民就业增收(shou)，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部(bu)门发布《关于打造消(xiao)费新场景培育消费新增长点(dian)的措施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培育餐(can)饮消费新场景。发展(zhan)餐饮消费细分领域。挖掘地方(fang)特色(se)美食资源，鼓励各地发(fa)布餐饮美食指引，因(yin)地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推(tui)广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省(sheng)、广西壮(zhuang)族自治区、深圳市、北(bei)京市陆续推出(chu)促消(xiao)费政策(ce)。

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1、一个大背景：国际局势变**织👿🍏🍇🩱，全球主要国家或进入军费高增周期🍄🩰😈。以美国为例🍈，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）👗🥕，创历史新高。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表(biao)述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金(jin)层(ceng)面(mian)，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药。