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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的(de)行业主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上(shang)工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放(fang)量，航空航天相(xiang)关设备制造(zao)、船舶及(ji)相关装置行业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消(xiao)费设备制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现，消费品制(zhi)造业其他家用电力器具制造、家(jia)用厨房电器具制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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行业层面💌🥻，展望7月份🧡🥒🍈，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍉😈🎒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥒，半导体、光学光电子🥒🥕、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢💝🍈，算力租赁订单持续落地🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆🍅🎒🌽，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥑🍎🍓👜🥿、光伏🍏💋🍌🥻、自动化设备等🥝🍌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡🍈🩳，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💛👛、农副产品👢、家电👢、家具🍍、饰品💝🍏🩳🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌；此外贵金属、燃气🎒🍏😈、电力🩲🍇、农化制品😡👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓🥾👿💗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑🧄🍄。

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結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定(ding)量評(píng)分(fen)結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)(dian)行業。

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2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍😻💛👅🥾🧄，A股42只银行股除招商银行、成都银行外👝，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。