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美元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及(ji)美債(zhài)短耑(duān)收益率下行(xing)帶(dài)動(dòng)，本週美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金迴流推動，歐元(yuan)大幅上(shang)漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週五收報1.17。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强💞，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🍑💓。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👜👜💟🍉💋，央行于6月13日再度公告😠👜🥔👅，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🩲👘，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🍓👙🥿💯，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购👙、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍅👞，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🥭🍑👡，7月资金面有望继续维持宽松。

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伊朗(lang)首都悳(dé)黑蘭(lán)(lan)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在(zai)近期以(yi)伊衝(chōng)突(tu)中遇難(nán)的60多名高(gao)級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等。在(zai)伊朗媒體(tǐ)報(bào)(bao)道國(guó)塟的(de)畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着(zhe)柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身。以色列(lie)《新消息報》説(shuō)，這(zhè)(zhe)昰(shì)自沙姆哈(ha)尼位于悳(de)黑蘭的住所(suo)本月早些(xie)時(shí)候遇(yu)襲(xí)以來(lái)(lai)，這名(ming)伊(yi)朗高官首(shou)次公開(kāi)露麵(mian)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛🎒😡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕🍓🧅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡🎒🥭🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯💟👿，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳💟👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻🍍🥕。在流动性和增量资金方面🌽👜，目前利率仍处于较低水平👅，资产荒趋势依然存在👗👜🧄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝👄🤍。

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1、3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国(guo)际(ji)市场，且面临(lin)的不(bu)确定性更高。全球局势不确定性加剧能(neng)源价格波动、区域间航道及物流等，扰(rao)动全球尿素(su)成本(ben)、生(sheng)产及运输。另外，在国内外(wai)价差长(zhang)期维持(chi)高位(wei)的情况下(xia)，我国(guo)出口政策是否会有进(jin)一步松(song)动、对印度供货是否恢复等(deng)，都将影响(xiang)我国尿素出口(kou)格局及市场情绪。

2、行业方面，金融股的行情(qing)还(hai)没有结束，短期重点在新技术趋(qu)势/新消费动向等成长(zhang)板块。贴现率(lv)下降，具有(you)长期(qi)逻(luo)辑的公司更(geng)易凝聚共识以及具有投资机会，而不(bu)具备长(zhang)期逻辑的公司(si)则鲜有机会。