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2、近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对(dui)其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季(ji)度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率(lv)回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角(jiao)度为A股(gu)提供支撑，也通过科(ke)技股估(gu)值和情绪(xu)的(de)外溢效应利好A股科技板块。