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週思聰(cōng)：下半(ban)年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行(xing)業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算(suan)力、智(zhi)能(neng)駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部(bu)件供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)(chuang)新藥(yao)昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來(lai)看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的(de)起點(diǎn)。

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具体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以(yi)旧(jiu)换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周(zhou)滚动零售额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回(hui)暖(nuan)；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增(zeng)速均(jun)超(chao)20%，主要受益于国(guo)补政策提(ti)振，智(zhi)能卫浴(yu)、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供(gong)给端企业持(chi)续降费提(ti)效，盈利(li)有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税(shui)频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠(zhu)宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰(shi)品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善 。

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