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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势👄🧅🍏。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨👝💘🥒。

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2．需求端，关(guan)税干(gan)扰频出拖累全球橡(xiang)胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高(gao)开工低利润，终端走弱预期或向(xiang)上传导负反(fan)馈(kui)。大国间关税谈判、欧盟反倾(qing)销调查等事件尚未有定论，预计(ji)2025年橡胶需求增(zeng)长幅(fu)度(du)有限。

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脑机接口👗🧡，是一项通过采集和分析大脑的电信号🧄👝，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗💓、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源👝👛💋、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场(chang)表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居民金融(rong)资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约(yue)束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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2、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🤍，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层🥻，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🍒，更加精准服务技术有较大突破🍎🧅、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业🥿，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业👝，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。