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2、短(duan)期铁(tie)水暂无大幅下行预(yu)期，刚需支撑仍存；长(zhang)期来看，钢材出口虽维持高位(wei)，但(dan)内需较弱，结合政策(ce)端粗钢压(ya)产信号频出，下半年铁水产量(liang)面临(lin)向下压(ya)力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹(dan)性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到(dao)焦化利润扰(rao)动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持(chi)高位，铁水(shui)暂无大幅下行预期，焦炭(tan)供需双强，基本面(mian)矛盾(dun)有限，中长期(qi)成材终端需求承(cheng)压，成(cheng)本拖累仍存，焦炭仍有提降空(kong)间，盘面仍(reng)有(you)下行压(ya)力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。