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5、国际市(shi)场方面：经济增(zeng)速预(yu)期下调，“对等关税”影响下(xia)，棉花(hua)出口受(shou)到影响(xiang)，叠加全球棉(mian)花部分主产国丰(feng)产预期，棉价上行难(nan)度(du)较大。依(yi)据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产(chan)量同(tong)比下降，需求同比增加，供(gong)需(xu)差同比收(shou)窄，但(dan)市场对此(ci)认可程度(du)较低，预计2025/26年度全球(qiu)棉花产量或(huo)同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税(shui)”仍然存在等(deng)影响下，全球棉花需求量预计将环比下调(diao)。全球棉花(hua)供需(xu)层面并不足以支撑棉价上(shang)行。美国方面(mian)，本年度美棉种(zhong)植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉(mian)面积占比较低，美棉优良(liang)率高于去年(nian)收(shou)割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持(chi)平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口(kou)较去(qu)年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整(zheng)体供需格局来看，2025/26年度美(mei)棉库销比预(yu)计为30.5%，较去年(nian)同比下(xia)降，但仍高于(yu)过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度(du)看(kan)，本年度供需格局略好于上(shang)一年度，但(dan)好转幅(fu)度有限。展望未来(lai)，除供需层面外(wai)，宏观层面也(ye)有一(yi)定扰动，美联储年(nian)内降(jiang)息次数(shu)是否如预期般为(wei)两(liang)次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜(qian)在影响(xiang)因(yin)素。综合来看(kan)，预计2025/26年度ICE美棉期价重心(xin)较上半年略(lve)有上(shang)移，但幅(fu)度有限，整体仍以区(qu)间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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1、从中长(zhang)期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技(ji)周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大(da)模型的持续迭(die)代、算力基础设施(shi)与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替(ti)代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国(guo)产大(da)模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电(dian)路(lu)产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加(jia)。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移(yi)动平均值 (1.55%)。表现较差的(de)因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。