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► 估(gu)值：高分红AH溢价视角(jiao)下(xia)125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来(lai)中国(guo)经济整体仍需修复、但结构有(you)亮点的(de)宏观环(huan)境(jing)，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技(ji)互联网迎(ying)来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费(fei)领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值(zhi)不能“一(yi)蹴(cu)而就”。首先高分红板块(kuai)，通过(guo)AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少(shao)20%红利(li)税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在(zai)A股与港股买分红资产就没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾一度突破127%的低位但(dan)触及后(hou)有所(suo)反弹。而科技互联(lian)网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已(yi)经合理。

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1、風(fēng)(feng)雲(yún)君已經(jīng)在6月28日(ri)下午全平檯(tái)做齣(chū)更(geng)正，即“截至(zhi)2024年末，至純(chún)(chun)科技有應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)28.34億(yì)、存貨(huò)31.18億、固定資産(chǎn)26.93億……”

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