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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露💖😈🧡，也不做期限要求🍒😈💌🧄。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥔，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🥾🧅🥥，也对行业和风格的选择产生影响。

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揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)(shi)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度(du)短期明顯(xiǎn)(xian)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更(geng)加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的(de)中報業(ye)績預告披露(lu)期，大盤(pán)(pan)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)(gai)率最高爲(wèi)70%。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配👚💗，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👢，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💖🥕，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👙🍈🥒。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💝💛🍍🩰。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍓，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥥👜😻，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👅。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看😈👿，按这一比例看估值已经合理🍎。

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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上(shang)我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各(ge)方(fang)增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风(feng)险。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏(pian)好整体较(jiao)高。并(bing)且从历史看，私募基金、融资(zi)余(yu)额、存在(zai)显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈(cheng)现(xian)相互强(qiang)化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套(tao)利交易，例如通过(guo)融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需(xu)求会驱动(dong)融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市(shi)场交易活(huo)跃度明显提升(sheng)。

2、富国银行首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写道：“我们预计招聘放缓的趋势将继续👘💘🩱。由于不确定性仍然较高👢🌽、货币政策依然具有限制性🥿🍍💞，以及联邦**持续实施的招聘冻结🍏🥝，对新员工的需求仍较为低迷。”