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3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中🍋，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电池装机同比放缓🥻🤍🍌💯。下半年尽管在政策驱动的背景下😡🥝💛，电池仍有增量预期🩳💟👙🤍🍓，但或对三元端的需求拉动并不强🍇👘🩰🤬。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预计(ji)改(gai)善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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從(cóng)公司整體(tǐ)(ti)收入錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，2021年至2024年期間(jiān)開(kāi)源證券(quan)歸(guī)屬于母(mu)公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)(run)依次爲(wèi)5.15億(yì)元、4.98億元(yuan)、6.12億元(yuan)、6.87億(yi)元，錶現齣(chū)持續(xù)(xu)增長(zhǎng)。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍈🩲👠🍍、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬💋🧄😡，成长价值或相对均衡🥿💕。具体来说🩱🍄，第一🩲😡🍇🍄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍄💛🥻，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾🍆🍎👛🍍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥑🎒💞，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩱🍑🍏，市场交易和增量资金层面🥻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥿，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、国盛证券表示，从算力建设角度(du)看，高密度、低功耗等已成为(wei)一致公认方向，CPO交(jiao)换机有利(li)于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。