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2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区🍇🍎💞🥭🍑，擘画人工智能产业宏图，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻🥻🍇🍎，成长价值或相对均衡👞💖。具体来说🍆🍅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👡🧡💟🥝🍍。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍒🧅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥝🩲。第四👄😻🥒，市场交易和增量资金层面🍆👘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩲🍎💋，市场风险偏好整体回暖🧅。基于以上👄💕，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家🍇🥔，分别为湖南发展👜🧡🎒、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网科技👛、邵阳液压、新莱福、沪硅产业💛💗、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）😻、哈森股份（**）🥻、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳😡、海联讯💘🍏🍒、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具🍉🍇🥬🥕、汉邦高科（**）、创业黑马👿🍊🥾🩱🧄、宏创控股👗🍉、新晨科技、杰美特、鸿铭股份🍊🍊🥾、至正股份😡🧡、中科通达🍄🥝👞🥿、晶丰明源、本钢板材🍄💝👢、厦门港务🍉、电投能源、隆扬电子、上海电力、中国船舶🩱🩱💟、广西广电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云维股份、电投产融、渤海汽车👝👢🍓、邦基科技、九联科技🍑、国城矿业（**）🍑🥥🤬、欧菲光🍇💓、琏升科技🍑👡😠🥝💘、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器🧅🍅、天元宠物、蓝科高新🍆、海汽集团、腾景科技🩲💯、新相微、光智科技、海峡股份🩲、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份🍅🥭💘💗、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息👜、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信👠😻、国科微🥻🍓、海泰发展、湖北宜化🍋、因赛集团和华懋科技🍊💌。具体情况如下图：

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👛🥻，分别以25/3/20、25/6/12为界🧄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👜🍒。以月度-季度维度的轮动视角看🍅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💯💕🩳、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😻、风电🥾、游戏已陆续兑现外🍉🎒🥿👛，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍈🥒🤬🍏、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💋👘，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥥🌽🍏💘，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍊🥻，结合估值🩱🧡👢👞🍆、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩰🥦、小金属🤬👢。

2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🤬🍑👝👗，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🥥。同时🥔，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续😡🍒🥥，分红总额或超越去年🧡🧄💯🍒。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性🧡🍍🤍，如外部环境变化💞、宏观经济形势波动等🍉，可能对基金业绩和分红产生一定影响👛🍉👠。若市场出现大幅调整或波动👄，可能会导致部分基金分红规模不及预期🥑🍉🍅。