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近期，A股新(xin)股市場(chǎng)保持活(huo)躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所(suo)上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日(ri)繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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指数依然在震荡区间的主要原因(yin)是(shi)基本面与政(zheng)策(ce)预期仍未形成突(tu)破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈(ha)塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成(cheng)贸易(yi)协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱(ruo)，楼市持续回落(luo)，消(xiao)费与(yu)投资增长乏力。国内政策聚(ju)焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保(bao)持较强(qiang)定力(li)。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情(qing)绪带来了阶段性(xing)托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场(chang)预(yu)期(qi)的突破和主升。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元🍆👝🍌，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🧡🤬🥥。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资(zi)回流不及预期等，但后续(xu)伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来(lai)业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👛🥑🤬。2014年7月突破后的牛市🍑，事后来看并不是盈利的牛市👚🍑😡。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💖😡👿🍑🍇，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🩲🩳。与此同时😡🧅，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍊👄，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍉，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、公告称，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局。上半年受国际环境导致的投资不确定性影响，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的交机周期特性🍌🍏，营收同比表现承压🍏🍉；下半年随交付节奏加速🧡👅🧄，收入环比显著提升38.3%👘💯，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口，下半年利润环比增幅达80.9%👙🥾🍑，较上半年近翻倍增长👙🥬🍉🍎。