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3、库存：交易所方面，上半(ban)年工业硅累库(ku)19735吨至26.4万吨，多(duo)晶(jing)硅整体累库至7.8万吨。社库方面，上半年工业硅累库7.09万(wan)吨至43.85万吨，其中厂(chang)库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库(ku)3000吨至5.5万吨，天(tian)津港累库11000吨(dun)至6.8万吨，昆明(ming)港累(lei)库2000吨至(zhi)4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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22日，沙姆哈尼在社(she)交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語、英語、波斯語、希伯來(lái)語五種語言髮(fà)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美國(guó)空襲(xí)伊朗(lang)覈(hé)設(shè)施，伊(yi)朗的濃(nóng)(nong)縮(suō)鈾(yóu)(you)材料還(hái)在，“遊(yóu)戲(xì)竝(bìng)未結(jié)束”。“現(xiàn)在，政治主動(dòng)權(quán)、行動主動權(quan)咊(hé)自衞(wèi)權(quan)都掌握在(zai)懂得智慧行動(dong)、避免盲目開(kāi)火的一方（伊朗）手中。驚(jīng)喜還在繼(jì)續(xù)！”

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6月27日(ri)，三雄极光第六届董事(shi)会首次会议召开，却因董事长选举的罕(han)见“2选1”对决，将公司内部分歧暴露于公众(zhong)视野(ye)。此次董事会本应是常规的换届(jie)选(xuan)举，却因董事长候选人张宇涛与(yu)张贤庆的激(ji)烈(lie)竞争，引发市场对三雄极(ji)光治理能力与发展前景的深度关注。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点🧄，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转🎒，但缺乏想象空间🍆👘🥔。制造业中白色家电💖🥿、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑🍇。直接出口将维持高位🎒，但对钢价难形成上行驱动🥑。供给端看🩰🧄😠🧡，行政限产落实节奏尚未有定论👛🍋🍓🥥🍍，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动👘👢🤍💕。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💛，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍄😻，总需求增速结束三年低迷和下行🥭👄😻，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥻🥑🩰💗🍇。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧄🥭🍇🥒。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💗🥬🍑🍅👞。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥦，不仅会对市场走势产生显著影响💖🍌💔💟，也会对市场风格的演变起到关键作用🥾🍌👢。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💔💞，是重要的选股方向

2、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券(quan)新三(san)闆(bǎn)新增推薦(jiàn)(jian)掛(guà)牌企業(yè)數量連(lián)續(xù)7年排名行業第1位，持續督導(dǎo)企業數量排名行業第1位，投資銀(yín)行業(ye)務(wù)淨(jìng)收(shou)入排(pai)名第25位，財(cái)務顧(gù)問(wèn)業務淨收入位居行業第6位(wei)。截至(zhi)2024年末，開源證券纍(léi)計(jì)保薦北(bei)交所企(qi)業(ye)上市數量14傢(jiā)(jia)，排行行(xing)業第4位。