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“百年变局🍅💌🍉🥕，一件事一件事出来👞💝，一会儿灰犀牛🥿🍋🍉，一会儿黑天鹅🍎。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识”😠，***总书记指出。

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行业方面🥾😡，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会💔🌽。

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一(yi)是今(jin)年(nian)以来的结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预期能否(fou)兑现(xian)均存(cun)在不确定风险。

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1、背后原因来看🍑👅🍆，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期💝🥝🍓💌，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据很关键，将直接影响(xiang)市(shi)场对美联储7月的(de)降息预期（7月(yue)30日），或许关(guan)税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现(xian)阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期进一步提升，从(cong)而(er)引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。