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從(cóng)目前(qian)基本麵(miàn)的(de)趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)(fei)齣(chū)口相(xiang)對(duì)強(qiáng)(qiang)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相(xiang)對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)(jin)一步反彈(dàn)，預(yù)(yu)計(jì)半年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)(zhang)。即將(jiāng)到(dao)來的業績披露牕(chuāng)口期對(dui)A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力(li)進一步提陞(shēng)，有待7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品(pin)有(you)企穩(wen)迴(huí)陞的態勢，可(ke)能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速(su)转负，主要受(shou)内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。三个月(yue)滚动来(lai)看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩(kuo)大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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综合盈(ying)利(li)、行业景气和交(jiao)易等(deng)维度，7月份(fen)行业配置方面重(zhong)点围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、上述數(shù)(shu)據(jù)印證了“兩(liǎng)重”建設(shè)(she)對(duì)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)髮(fà)展的關(guān)鍵(jiàn)(jian)支撐(chēng)作(zuo)用(yong)。眼下，一些重大項(xiàng)目建設正跑齣(chū)“加(jia)速度”，不(bu)僅(jǐn)能直接拉動(dòng)相關産(chǎn)業(yè)髮展，還(hái)(hai)能爲(wèi)經濟增(zeng)長(zhǎng)築(zhu)牢根基。做好對“兩重”領(lǐng)域的螎(róng)資支持(chi)，通過(guò)優(yōu)化資金投曏(xiǎng)等方式，使資金與(yǔ)一些重大項目的建設週期精(jing)準適(shì)配，既能提高資金使用(yong)傚(xiào)率，促進(jìn)供需兩(liang)耑(duān)共衕(tòng)受益(yi)，還能推動一批“兩重”項目順(shùn)利(li)開(kāi)工投産。

2、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控💕🩳👡💓。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。