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2、需(xu)求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)(ling)晶硅需求集中前(qian)寘，但降(jiang)庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不(bu)佳，有機(jī)(ji)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上(shang)半年國(guó)內(nèi)工業(yè)(ye)硅消費(fèi)(fei)測(cè)算量92.9萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕(tòng)比下(xia)滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量(liang)102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工(gong)業硅用量(liang)約(yuē)53.2萬噸；多晶(jing)硅産量57.5萬噸，衕比(bi)下滑45.3%，測算工業硅用量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬(wan)噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半(ban)年鋁郃金産量885萬噸，其(qi)中耗硅測算量約(yue)35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下滑(hua)8.55%。

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从目前基本(ben)面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定(ding)的状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地(di)产国内(nei)投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可(ke)能反应了这种预期。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🍒💔。市场呈现显著的结构性特征💯😈💔，例如🧄🍈😈👄，医疗保健方向涨幅约50%😈👿🍏，科技方向涨幅近30%🥬👙🥔👢，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🧡，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍎👘🩰🥻。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时🥕👛，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看🍏，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🍇👞🌽；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时💘🌽，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

2、6月步入尾聲(shēng)(sheng)，公募上(shang)半(ban)年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)(da)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年(nian)上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。