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在关税的不确定影响下(xia)，美联储内部对未来的降息路(lu)径分(fen)歧加大(da)。美联储仍保持了对年(nian)内降息2次的(de)预期，但预(yu)测(ce)年内(nei)不降息的官员人数(shu)增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表(biao)明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会(hui)议后(hou)，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提(ti)升至90%以(yi)上，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维持年(nian)内两次降息(xi)预期，整体(ti)降息预期变化不大。

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那么此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低(di)从而(er)具有较(jiao)大空间的行业(ye)和(he)赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不(bu)容易受到估值约束的行(xing)业，也就是(shi)说，就算估值(zhi)因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者赛道进行投资。

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但是(shi)，市场真(zhen)正能够有效(xiao)突破扭亏阻力(li)位，需要股票本身发生(sheng)变化。从历(li)史来看，市场有效突破扭亏阻力位进(jin)入牛市阶(jie)段II，往往是基(ji)本面的力量。重要的信号都是盈利增速转(zhuan)正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入(ru)牛市阶段II完全(quan)是杠杆资(zi)金趋势的自我强化或者正反馈。

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