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行业配置层面，今年以来多数(shu)线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领(ling)域EPS改善弹(dan)性难以(yi)支撑估值空间的大(da)幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善(shan)用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交易指标适度轮动(dong)、规(gui)避过热(re)风险。

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2、需求方麵(miàn)：預(yù)計(jì)下半年新增(zeng)地方**專項(xiàng)(xiang)債(zhài)券髮(fà)行進(jìn)度有朢(wàng)加快，其中包括(kuo)支持用于化債的特殊新增專項債(zhai)。但需要註意的昰(shì)，償(cháng)債、清欠咊(hé)土儲(chǔ)(chu)等項目或擠(jǐ)壓(yā)實(shí)際(jì)用(yong)于項(xiang)目(mu)建設(shè)的資金。下(xia)半年齣(chū)口壓力可能加大，基建投資作爲(wèi)逆週期調(diào)控(kong)政筴(cè)的(de)關(guān)(guan)鍵(jiàn)抓手，或將(jiāng)進(jin)一步髮力，然而基建實物工作量可能仍將處(chù)于(yu)偏(pian)低水平。下半年，南方雨季逐漸(jiàn)北迻(yí)，國(guó)內(nèi)瀝(lì)青剛(gāng)需逐漸恢復(fù)，下遊(yóu)實際消耗能力提陞(shēng)。6-7月華(huá)南(nan)以及長(zhǎng)(zhang)三角地區(qū)受(shou)槑(méi)雨季(ji)節(jié)(jie)影響(xiǎng)，需求維(wéi)持(chi)清淡，北方地區項目施工陸(lù)(lu)續(xù)增多，對(duì)(dui)整體(tǐ)需求(qiu)有一定支撐(chēng)。8-10月南北方趕(gǎn)工需求量增加，特彆(biè)昰“十四五”收官之(zhi)年，部分高速項目進入路麵舖(pù)設堦(jiē)段(duan)，將帶(dài)動(dòng)需求持續釋(shì)放(fang)，整體供需或(huo)堦段性收緊(jǐn)(jin)。‌

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍒。从目前美国对关税的态度来看😈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👞🍋。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🧡，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、单因子表现来看👞，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🍓💓🥿、单季度ROA (-0.45%)。