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那么此时💛😻，市场选择的共性特征🥒🍄，就是在那个时代盈利增速相对较高🧡💟，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍎💋，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🥾👚🩱，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说💛💕💓，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下😻👚🍌，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍏💓🥝🍋💋、AI商业模式的落地🥬🥔🍑、以及AI对消费电子💋👜、机器人、智能驾驶等赋能）💋，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👞、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍍🧅🩲🥻、风电🍄、储能😠🥥、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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高盛表示，当出售投资符合客户利益时🍄💋，会考虑这么做😡🍇。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资💟，始终高度注重运营纪律和价值提升。”

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综合以(yi)上，行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、具体方式包括但不限于：新增鼎拟通过协议转让的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司目前股份总数的20%）转让给投资方😻💖🥝；或者新希望投资集团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎全部股权转让给投资方💟，同时投资方对新增鼎进行增资👘👝😻💔，最终投资方持有新增鼎不少于66.89%的股权。

2、“7月(yue)市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二(er)季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。