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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各(ge)种局势早有充分准备，“在仅仅(jin)12小时内(nei)就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后(hou)伊朗展开的所有行动，也都是(shi)依据事先拟定的(de)计划进行的，这些都展现了伊朗在(zai)军事与安全方面应对任何升级或渗透(tou)行动的(de)强大能力。

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6月28日至29日，2025上市公司論(lùn)罎(tán)在溫(wēn)州擧(jǔ)行。論罎上(shang)，上海證券交易所、深圳證券交易所咊(hé)北京(jing)證券交易所相關(guān)負(fù)責(zé)人，就資本市場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新咊新(xin)質生産(chǎn)力髮(fà)展、新一輪(lún)改(gai)革擧措落地等話(huà)(hua)題(tí)集中髮聲(shēng)，釋(shì)放多維(wéi)度改革信號(hào)。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服(fu)务的国科微(wei)年内迄今(jin)股价累(lei)计最(zui)大涨幅为79.43%。国科微6月(yue)5日公告(gao)，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向(xiang)不超过35名符合(he)条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工(gong)艺代工领域的生产制造能力，构建“数字(zi)芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱(qu)动体系。本次交易预计构成重大资产重组(zu)。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👘👠💓💘，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🍆🍆，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年😻🤬🥝，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💖🥦，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平👛🥑👞。四季度随着铁水产量季节性下降🍍🍑🥔💝，若发运没有明显下降💘，或将累库约 1500 万吨💟🍊，有压力但也相对有限💖👢😈。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🌽，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🥻👛，存在分化💗🩳🥿，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🎒👗，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、🏮行业配置层面🥻🥕，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍊🥕，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👚👝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💋，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍅😠🥔👞，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🤬🥥、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩲🍍🍏，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍄😻🍍，行业层面优选光模块/PCB🍄、国产算力链🌽🥥🧡🍋🩳，以及近期明显涨价的存储🍒、小金属🧅🍑🧡。

2、随着暑期旅游旺季的到来，为契合(he)亲(qin)子游、毕业(ye)旅行(xing)等细分需求，银行在产品设计上推(tui)陈出新。浦发银行推出敦煌文化主题信用卡，新户消费达标(biao)可获文创(chuang)礼(li)品及权益包，以文(wen)化IP吸引年(nian)轻客群；平安银行美国运(yun)通Safari信用卡(ka)聚焦亲子家庭，构建“安全护航+欢乐出行+品质体验”权益(yi)矩阵，涵盖航空意外保障、航班(ban)延(yan)误2小时赔付、境(jing)内外乐园门票折扣、豪华酒店200元起入住等福利，更有“两(liang)大(da)一小”机票补贴与包车自驾优(you)惠(hui)。