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盈利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中(zhong)游(you)设(she)备保持正增。细分(fen)领域中装(zhuang)备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业(ye)绩有(you)望边(bian)际改善。

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