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1、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述🍄🍄🍓，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强💌，煤焦价格自低位持续回升🍌，焦煤期价月涨幅近20%👘，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看🧅🥻，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限🥕。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👞💘，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥝、必需消费💘🍎、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩳，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍄💗💟，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅，半导体周期复苏与国产替代加速👘，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝🥕，如汽车🍏🥭、光伏🩱😈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👗😡，有望延续两位数增长🥻👜，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥿💯😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👜💘🍑🍏🍄、电力、农化制品🥦👚🥕😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖，叠加供给刚性或受限👄，中报业绩有望边际改善🎒🍏👞。