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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟(gen)此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义(yi)上的新(xin)常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应(ying)的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能(neng)会估值修(xiu)复和提升(sheng)空间更大，是重(zhong)要的选股方(fang)向

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强势股往往具备较强的示范效应💯🥭，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会👞。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪💌。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理👢，当大部分股票都处于正收益状态💛，情绪可能已经过热👗，未来有下跌风险。

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德国电力价格(ge)在(zai)欧洲电力(li)交易(yi)所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元(yuan) / 兆瓦时(shi)，创 5 月 7 日以来新高。

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Counterpoint Research的报告显示👗👛💛，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％🍊，紫光展锐以10％位列第四🥑👞💋🥿。

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