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大类因子表现来看🤬💔，本周全市场股票池中👝，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💝💛👜💖、0.37%🥑🥑🥭💞💟；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🧄、-0.31%，市场表现为小市值风格🥿👅；盈利因子获取负收益-0.30%🍎💛；其余风格因子表现一般👄。

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富丽小区加速“变身”的背后，离不开政策性金融支持🥒。“从改造方案设计开始👘👝🩰🥬👛，国家开发银行江西分行就参与进来🍅🥦🍏，并提供了约1000万元长期贷款💝🍍。”富丽小区改造建设方👄、萍乡市博越建设开发有限公司项目负责人杨倩介绍。

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这次住院，钱凌洁注意到医院(yuan)走廊(lang)上贴着介绍：“免陪照护服务”试点，以医疗护理员团队方式，为患者(zhe)提供助餐、助洁、助浴等(deng)生活照顾服务，每天收费120元左右。她观察到护理员的服务很专业(ye)，立即选(xuan)择(ze)了这项服务。“父亲在医院有护理员照顾，我回家(jia)好好睡了一觉。”钱凌洁终(zhong)于松了一口气。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配(pei)寘(zhi)思路：風格方麵(miàn)(mian)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成(cheng)長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡(heng)。具(ju)體來(lái)(lai)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第(di)二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到(dao)“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)(wang)7月份，中旬會迎(ying)來上市(shi)公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預(yu)期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)(shi)下一箇(gè)堦(jiē)段A股(gu)的(de)重點(diǎn)佈跼(ju)方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企(qi)業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的(de)領(lǐng)域(yu)。結(jié)郃(hé)(he)中觀景氣(qi)、盈利能力、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)(ma)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道(dao)價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。賽道選擇層麵，7月(yue)重點關註五大(da)具備邊(biān)際(jì)改善的(de)賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)(chan)算力、非銀(yín)金(jin)螎(róng)、國(guo)防軍工、創(chuàng)新(xin)藥。

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1、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看💟，由于资金到位降幅较大💖，地产竣工出现超预期下滑🥿🍆，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性👛🥻🍓🥥🥔，2025年全球主要央行延续降息😡😡👠🥦，国内政策面保持宽松🥝🍑，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升💓👄👙🧡🥥，关注“两新”政策持续性🩰；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性🥕🥔，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👄💯👜👘，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟😻🍒🥝、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🌽；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业🥬🎒🥒、电信运营商等🥑💗🍎。