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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍉💟，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍆👗💟💞，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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同时，美元快速贬值，触(chu)发(fa)了港币的强方兑换保证机制，令香港金(jin)管局向(xiang)市场抛(pao)售港元，显著强化了港股流动性环境(jing)。资金(jin)面上，A股市(shi)场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市(shi)场的(de)战略地位(wei)提升，内资、外资(zi)轮番成为做多主力。

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东兴证券指(zhi)出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改(gai)善。2025年(nian)上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前(qian)全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角(jiao)度看，行(xing)业(ye)已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工(gong)行(xing)业景气有底部回(hui)暖的迹象。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期、碳元素价格大幅反弹（上行风险）👝🥻🧅；2）硅铁厂家大范围复产、钢材产量超预期回落🥿、能源价格加速下跌（下行风险）。

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1、我其实就是想告诉(su)那些和我的邻居有同样想法(fa)的人们，做空是很危险的，时间很(hen)可(ke)能不站在你这边。我(wo)看到(dao)这家公司从30多涨到130多(duo)的时候，我真的有点替邻居担心哈，我觉得他恐怕很难睡好觉，何苦呢？！

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显🎒，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍈😈💯🩲🍋，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口🍓、美容护理👿💖💕、计算机设备、通用设备🥔🥦、通信设备🍑、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产👅🍎、煤炭💛🥾、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🥥。