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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足(zu)、价格(ge)拖(tuo)累等因(yin)素影响(xiang)。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业所(suo)处库存周(zhou)期(qi)位(wei)置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和(he)信息技术(shu)领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等(deng)。

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