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2025年下半年全球油脂油料(liao)将拨开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减(jian)弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期(qi)待。目前看，供应(ying)端面积基本如期，美豆单产(chan)出(chu)现大幅调整(zheng)概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干(gan)旱(han)隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好(hao)，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王(wang)毅访(fang)问，重启(qi)中欧高级别战略对话，试图(tu)在中美间(jian)寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕(po)方面，养殖利润好于预期，造(zao)成养殖端存栏处于高位，饲料消(xiao)费同(tong)比增加(jia)。大豆和油菜籽(zi)4季度采购偏慢，有望推涨(zhang)盘面榨利。叠(die)加美豆价格上涨，蛋白(bai)粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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风险提示：国防军(jun)工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布(bu)于(yu)2013.12.26。以上个(ge)股均为(wei)标的指数成(cheng)份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也(ye)不代表管理人旗下任何基金的持仓信(xin)息和交易动向。标的指(zhi)数(shu)成份股构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其(qi)回测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及(ji)以上投资者，适(shi)当性匹配意见请以销售(shou)机构为(wei)准。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不(bu)限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只作为参(can)考，投资人须对任何自主决(jue)定(ding)的投(tou)资行为负(fu)责。另(ling)，本文中的任(ren)何观点、分(fen)析(xi)及预(yu)测不构成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对因使(shi)用本(ben)文内容所引发的直接或间接损(sun)失负任何责任。基金(jin)投资(zi)有风险，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需(xu)谨慎。

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1、展(zhan)朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)(mian)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二(er)季(ji)度總(zong)需求增速(su)進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能(neng)，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目(mu)前利率仍處(chù)于較(jiào)低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可(ke)能性較大。

2、大公(gong)国际预计2025年下半年，化学原(yuan)料及化学制品行业的供需(xu)将继续保持相(xiang)对稳定；化学纤维行业内需逐步(bu)恢复，供需情况或将(jiang)有所改善；化肥价格2024年整体(ti)呈下行(xing)态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步(bu)改善(shan)。