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► 估值(zhi)：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联(lian)网龙头(tou)与(yu)ROE基本匹配，但部分新消(xiao)费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮(liang)点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来(lai)了估值修复(fu)，部分新消费板块更是突破了传(chuan)统消费领域估值思路的“束(shu)缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板(ban)块，通过AH溢(yi)价视角考(kao)虑到港股通个(ge)人和公募投资者需(xu)要支付(fu)至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在(zai)A股与港股买分红资(zi)产就(jiu)没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破(po)127%的低位但触及后有所反弹。而科(ke)技互联网与新(xin)消(xiao)费(fei)对比盈利ROE视角看，按这一比例(li)看估值已经合理。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚🤬👠。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜👗，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🍓😻，降息时点或偏晚🥦👅💞。下半年来看🍋，财政或先发力🍓💝💕🍓💛，货币配合🥒🩳👙🥭，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）💝，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🥒，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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安永首席经济学家Greg Daco表示😻💔，他预计美联储将在9月降息🍎。他表示：“到了那时，我们将看到需求进一步减弱，劳动力市场不幸放缓👄，收入增长也随之下降🥻🥻🩲，最终导致消费者支出活动减速。”

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2、潘基文(wen)：我坚(jian)信，即使在一个分裂的世界中，气候行动仍然可以成为共同语言。大(da)气层不承认(ren)国界，也不认同意识形态。在地缘政治紧张加剧的(de)时代，气(qi)候议程依(yi)然是至关重(zhong)要的最后几个合作领域之一。