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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💗，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍇，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍊💌🍉🥑。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🌽、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💌👢🥑🤬、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👝🥻🌽🍊、啤酒等板块的轮动机会🍓🤍🥦；而另一方面💖😠，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👝🥒🍌，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💝，结合估值🤍、拥挤度位置🥾🍈，短期风格层面继续关注科技🥿，行业层面优选光模块/PCB🍍💋👜🤍🩲、国产算力链👢💞🩰💯，以及近期明显涨价的存储💯、小金属🍊🍓🍏。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥭🥬，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👢。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💟👗💗👞。相比之下🥻，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍑。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💖🥒，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍓🍈💞👅，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👞🍇，融资资金净流入规模扩大👚🍎🍈。资金需求端🍏🌽🍎，重要股东净减持规模扩大💋；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🤍。展望2025年7月👘😡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💓🍅，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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