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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🌽🩲👢、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👝👙。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😡👛👄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥔，半导体👠、光学光电子🍋🥾、消费电子、运营商💛🍅👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💯🍈🥭，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💋🤬，中报盈利或有改善，如汽车🩰、光伏👚、自动化设备等；3）消费服务领域💯💖🍑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧅🥬😈、五一端午等多重假日**🤬💘🎒🍆，有望延续两位数增长🩳😈🥻🥕，其中饮料乳品👙🥑、农副产品、家电🍉💯💕、家具🩳👡👿、饰品🎒🍄🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🌽、电力🥥🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞🥻，叠加供给刚性或受限🥿🍆💔，中报业绩有望边际改善🍄🧅。

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2024年7月31日，温江区人民(min)法(fa)院调解室，在双方委托诉(su)讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明，双方均认可调(diao)查组的结论，也约定均不上诉，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向(xiang)曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和(he)补偿。后来，曾某又提出再审申请，2025年2月28日，四川省成都(dou)市中级人民法院驳回曾(ceng)某的再(zai)审(shen)申请(qing)。

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唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國(guo)債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價(jia)約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分位數。

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1、我们发现👝🍋🥑，该指标可以较快捕捉上涨机会🍍👚🍇💔；同时🍒，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益👠🥥👅。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险💝👿🥬。截至2025年6月27日👠👝🍇💝，该指标最近一周小幅下降🥑👠👿🍉，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🍉👠。

2、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉(diao)頭(tóu)曏(xiǎng)下(xia)，意外領跌。截至收盤(pán)(pan)，A股42隻銀行股全(quan)線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)(ti)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行(xing)、青島(dǎo)銀(yin)行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行(xing)等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。