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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高(gao)回落态势，一季度债市迎来(lai)明显回调，主要原因有(you)三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正(zheng)，降息预期下降；二是货(huo)币政策(ce)操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经(jing)济基本面数据整体好于预期，经济(ji)开(kai)局平稳。3月下半(ban)月起资金面边际转松(song)，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为(wei)横盘震荡(dang)。5月降准降息落地、中美(mei)贸易谈(tan)判超预(yu)期，国债收益率(lv)再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽(kuan)松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘(pan)，2年期、5年期、10年期、30年期国债(zhai)收益率分别收(shou)于(yu)1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日(ri)分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元(yuan)，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的(de)目(mu)的，一季度资金面整体偏(pian)紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金(jin)面偏紧带动短端国债收益率快速上(shang)行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强(qiang)背景下(xia)，长(zhang)短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化(hua)特征。

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改(gai)善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增(zeng)量資金的持續入市推動(dòng)(dong)；在進(jìn)一步(bu)穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)(ji)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金(jin)耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)(men)保持看多，維(wei)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)(shu)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必(bi)會(huì)縯繹持續(xu)急漲，而(er)昰依(yi)然將呈現一定(ding)的震盪(dàng)(dang)特徴(zheng)。機(jī)構(gòu)中長期資(zi)金(jin)入(ru)市(shi)+低利率時(shí)代下居民金(jin)螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)(sheng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波(bo)動也可能堦(jiē)段性(xing)超市場預期。但噹(dāng)前(qian)堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的(de)正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)(lai)的結(jié)構性行情都未走(zou)曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈(cheng)現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估(gu)值容忍度有一定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方增量資金尚未形(xing)成(cheng)明顯(xiǎn)郃(hé)(he)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動(dong)跟隨(suí)筴(ce)畧，而非主動流入；三昰除(chu)了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環(huan)境波動及過(guò)(guo)于樂(lè)觀的(de)降(jiang)息預期能否兌(duì)現均(jun)存在不確(què)(que)定(ding)風(fēng)險(xiǎn)。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智(zhi)能整体产业(ye)链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布(bu)《算力(li)互联互通(tong)行动计划》，提出到2026年构建完备的(de)算力互联互通(tong)标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划(hua)聚焦设(she)施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能(neng)传输协议、算力标识、算网(wang)调度等关(guan)键技术突(tu)破，建设国家级与区域级算(suan)力平台(tai)，支撑超算互(hu)联网和中国算力网标准化升级(ji)。6月9日，工信部与民政部(bu)联(lian)合发布《关(guan)于开展智(zhi)能养老(lao)服务机器人结对攻关与场(chang)景应用试(shi)点工作的通知》，启动2025—2027年智(zhi)能养老(lao)服(fu)务机器人攻关与应用试点计划。地方(fang)上，6月3日，上海市经济(ji)和信(xin)息化委员会组织2025年上海市促(cu)进产业高质量发(fa)展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工(gong)智能、大数(shu)据(ju)、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入(ru)，开展AI本地计算集群(qun)部署、云服务器租赁、设备(bei)购置，构建产(chan)业级多模态数据。6月5日，广(guang)东省人工智能与机(ji)器人产业联(lian)盟将成立，意味着产业链整合和技术(shu)攻关进入加速阶段。同日，杭州市人(ren)工智能创新高地建设动员会(hui)4日召开，进一步明确(que)了打造人工(gong)智能创(chuang)新(xin)高地的目标与路径，为(wei)杭州在人工智能领域(yu)的发展注入强大动(dong)力。

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2、而作为国际(ji)金融中心，香港需要借助前沿技术巩固自身的地位，保险、银行、证券等传统金融行业利用大量AI技术提升效率，而数字货币(bi)、虚拟(ni)资产、区块(kuai)链等(deng)新赛道进一步(bu)丰(feng)富了金融体(ti)系。