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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥑💖，5月工业企业盈利同比增速转负🥦🧄🍆，主要受内外需求不足🩰🍅、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩱😈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥒🥻🍋、消费电子🍅🍅👙🥥、运营商🥾🥦🎒🩳、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙👚，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品👝、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍑🍓💓、农化制品🩰👞👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍉。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥿🩳、部分消费服务和信息技术领域👜🍎。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍈🤍🧄，公用事业燃气价格上行🍋。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥦👗、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥒、计算机等🥭👅👄。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资(zi)金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资(zi)产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情(qing)都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定(ding)风(feng)险。

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1、展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和(he)扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的(de)行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将(jiang)会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。具体(ti)如下：

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👡，截止6月25日👢🥦👙🥕，6月重要政策约148个🥒。具体来看💘💕🎒，1）总量政策方面🥒，促消费相关政策延续发力👠🍉🩳，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🥾👛🍌，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🤍👝🥦，在陆家嘴金融论坛上🍍，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍌🍋，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布💕👙🥬。