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但另一方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低盈利”的特徴使得(de)其對(duì)行情持續(xù)性的要求更高，而7月份影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好的不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所增多。

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风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期(qi)中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具(ju)备后续(xu)催化的板块】具(ju)备(bei)关注价值，除我(wo)们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒(jiu)等板(ban)块的轮动(dong)机(ji)会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债(zhai)息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金(jin)属。