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2025-08-17 07:16:47 作者：易莉莉

6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)(san)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇(shan)，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路(lu)人幫(bāng)拍，快門(mén)(men)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍌👡，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍄🩱🧅🧡、流动性和监管环境更加有利于权重😡🍆🥕🧄、质量类风格的表现💞。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🍒，由于伊以冲突的影响🥻👘🤬🤬，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍑👝🍌，市场重回到反弹的态势👝💟🍇，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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2、欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击😠🥒🧄，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机👝💓，但降息接近尾声🩳，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元🍅🍆🥝💯，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20🧅🍍。

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国产在线无码免费网站永久，6月重要政策梳理：据不完全统计🥝🎒💕🤬💝💟👗🥥，截止6月25日🥝💞，6月重要政策约148个💔💞。具体来看💝🥝🥔🍈，1）总量政策方面🍄🍇🍅🍄，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍄🥦🍉🍍👿💓，6月18日🥦，在陆家嘴金融论坛上，央行🥦💓，证监会👝💞，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🌽🍄🍏🍓👚，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩲🩰🍍💟；3）产业政策方面🧄💘👠👠，6月围绕新质生产力🍉，数字经济，整治内卷等政策持续发布🤍🍅🥒🍓🥔🍄🍏🍋。

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狠狠色狠狠色综合伊人，3、成本方面(mian)：上半年原(yuan)油市场高波动性的两(liang)大驱动因素为关税政策与地缘冲突(tu)。鉴于需求韧性与市(shi)场份(fen)额考(kao)量💟👙🥝，预计OPEC+在三季度将持续增产，四(si)季度起产量趋于稳定😠🧅👚。然而💓，受夏季中东地区内部需求增长及库存(cun)调节机制影响🍋🍌，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量(liang)降幅扩大💝🧅，下半年(nian)供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👡。当前海外夏季需求旺季已然(ran)来临💌，预计三(san)季度欧美(mei)地区的航空与陆(lu)路出行高(gao)峰(feng)将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🥔😡，EIA对今年三、四(si)季度的供(gong)需平衡预测分别为(wei)供应(ying)过剩36万桶/日和61万(wan)桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日(ri)和113万(wan)桶/日(ri)🥦💕，预示全球(qiu)原油市场(chang)整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下(xia)半年，尤以四季度为甚👜🥭🥬👞🍌。尽管当前地缘政治(zhi)溢价逐步消退🎒，三季(ji)度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反(fan)弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🍏🍈，油价中枢则可能再度下移(yi)至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演(yan)变👄🥒。

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