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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍏🩱、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥕🥦🍉🍅，预计市场波动加大🩲。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍉💋👚🍈、贵金属、工程机械💘🍓💘、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🤬🥭👜、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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6月全國(guó)(guo)水泥價(jià)(jia)格指數(shù)下行，長(zhǎng)(zhang)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥(ni)價格指數均下行，東北地(di)區水泥價(jia)格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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陈健玮：上半年🎒🍈🩲👄👅，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面💝👛🧡，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏💓，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🍍💔👢，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海👠🍏👄、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍓💖。此外🍍💛，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🌽，进一步支撑市场表现💕💔🥒😡👅。

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2、CPO代表了光(guang)的持续渗透，光通(tong)信的市场空间(jian)将进一(yi)步扩大(da)。我们认为，CPO方案(an)的(de)推进标志着光通信从(cong)过去柜间互联向柜内互联渗透，光通(tong)信的应用场景(jing)和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和(he)传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场(chang)空间。