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付(fu)倍佳：上半年港股市场领涨全球，主(zhu)要有三方面(mian)原因：一是产业(ye)结构优异(yi)，港股(gu)新经济结构占比(bi)高，互(hu)联网、新消费、创新药(yao)、新能源车等产业趋势向上，优质公司形(xing)成基本面(mian)与(yu)估值“双(shuang)击”；二是港股(gu)大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超(chao)7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动(dong)性充(chong)裕，香港银行同(tong)业拆借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃(yue)，整体交易量在历史高位运行。

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⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等(deng)大(da)宗消费相关更新升级政策。2）资本市(shi)场方面(mian)，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消(xiao)费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面(mian)，6月政策围绕新质(zhi)生产力(li)，医药生物等持续发布。

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刘益谦如数家珍且接(jie)地(di)气、风趣地讲(jiang)解，让观众不断加入，他的身边几乎全程(cheng)挤满人(ren)、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中(zhong)心(xin)设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一(yi)系列特别(bie)定(ding)制的三角展柜，呈(cheng)现出一种古今交错、厚重中不失当代感(gan)的视觉(jue)效果。他说：“我们的(de)目标是让三千年(nian)文明穿越而来，也能穿越未(wei)来。”

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5、成本：上(shang)半年煤炭等原料(liao)成本价格(ge)下行带动尿素成本支撑力度减弱，煤头尿素(su)生产成本已较去年年底出现110-130元/吨(dun)的下跌幅度。下半(ban)年煤炭(tan)宽松格局未出现改善预期，不排除继续压制尿素成本重心(xin)的可能(neng)。

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1、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至(zhi)週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數(shu)市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分(fen)位點(diǎn)(dian)的低位，中長(zhǎng)期配(pei)寘性價(jià)比凸顯。

2、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。