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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较(jiao)高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关(guan)注度回落后，仍是(shi)配(pei)置机会。中期结构观点(dian)不(bu)变：A股重(zhong)回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在(zai)牛(niu)市中的领涨市(shi)场。

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经济政策也非常关键👝🍏，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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今年以来💛🥕💖🩳，促消费政策持续加码🩲💟💋🥭🍑，银行以信用卡为抓手精准助力消费市场。上海金融与法律研究院研究员杨海平对《证券日报》记者表示🩰😠🧄，暑期已成为银行信用卡优惠活动密集推出的重要节点，原因在于该时段正值学生家庭旅游出行高峰🍋🍎，能够有效带动餐饮🤬、住宿🤍🥻😡、购物等多元消费热潮。商业银行此举既是抢抓消费旺季、获客活客的重要策略💗，更是积极响应国家提振消费政策的具体实践。

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1、2025年5月汽(qi)車(chē)産(chǎn)(chan)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增(zeng)幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收(shou)窄(zhai)。根據(jù)(ju)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷(xiao)分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)(liang)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至(zhi)11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆(bie)收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬(wan)輛咊1274.80萬輛，衕比分(fen)彆(bie)上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👚🥔🍎👡，所以可能还是要边走边看🩱👜🍋🍅。如果通胀超预期上行🍋👗，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🧅🤬🍄🍌。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍌。