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中光学3月3日在互动平台表示(shi)，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技(ji)术。蓝特光学(xue)在2024年年报中表示，公司(si)玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和(he)深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪(jian)切割后可制(zhi)成AR光波导，最终用作(zuo)AR镜(jing)片材料。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🥝、4.77%，大幅跑赢中证500🥿😡、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🍑👘🍅，基金发行明显回暖👠，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份😠🍉，较5月前值30亿份明显回升🥾，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其(qi)中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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2、目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日，若未延期，部分(fen)國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的(de)態(tài)(tai)度(du)來看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時間或(huo)者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)(jun)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)降低。