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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)(fu)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素(su)影(ying)響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)(shi)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)(you)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備(bei)製造業昰(shì)盈利的主(zhu)要拉動(dong)，TMT製造(zao)業衕比增幅(fu)擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增(zeng)速(su)或改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電(dian)子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受(shou)益(yi)于擴消費政筴(cè)(ce)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢邊際改善。

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外盘：25年(nian)上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格(ge)走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天(tian)气等(deng)不确(que)定性因素展开。5月初，受不(bu)良天(tian)气影响，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱(ruo)，美麦收割进展(zhan)顺利，麦价下行(xing)。与小麦表(biao)现不同(tong)的是(shi)，3月末种植意向报告确认(ren)美玉米(mi)面积(ji)显著增加，种(zhong)植期天气良好，美玉米遇阻回落(luo)。其(qi)后，因优良(liang)率提升，天气情况改善(shan)等利空因素(su)逐步兑现，玉米期价加速下(xia)行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区(qu)间下移。

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（二）电解铝：宏观内需(xu)相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年(nian)国内(nei)政策落地时间或较晚，海外通胀(zhang)数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依(yi)然较大。中(zhong)美关系阶段性缓和后，更(geng)需关注实际(ji)供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸(mao)易链条转移的预期证伪，年(nian)内铝锭净进口或仍将(jiang)维持同比增长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版(ban)块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝(lv)（+75）、出口（-25），合(he)计用铝增长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡上预计累库 32 万吨(dun)，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议(yi)短期(qi)谨慎对待。预计主(zhu)力合约运行(xing)区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤仓可能性的(de)考虑）。

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1、2025年6月30日，IFBH于港交所主闆(bǎn)正式掛(guà)牌(pai)上市，首日高開(kāi)漲(zhǎng)(zhang)近58%，報(bào) 43.9 港(gang)元，成交額(é) 7.15 億(yì)港元，總市值 117.07 億港元(yuan)。按(an)每手 200 股(gu)計(jì)算，不(bu)計手續(xù)費(fèi)，每手盈利 3220 港元。

2、珠(zhu)海中(zhong)富：自2024年度向特定对象发行股票(piao)预案披(pi)露以来，公司(si)与交(jiao)易对方及相关中(zhong)介机构积极推进本次交易事项。由于双方(fang)对未来(lai)经营发展规划意见不一(yi)，未能就本(ben)次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关(guan)各方充分沟通、审慎分析后(hou)，公(gong)司决定(ding)终(zhong)止2024年度向(xiang)特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署(shu)了(le)《关于(yu)珠海中富实业股份有限(xian)公司2024年度向特定对象发行股票(piao)之附条(tiao)件生(sheng)效的股票认购协议》。