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6、 国内价格总体强于(yu)原糖，未来糖、糖浆及预混粉(fen)进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产糖(tang)主导转化为进口糖定价。目前(qian)集团销售进度良(liang)好(hao)未来压力不(bu)大、贸(mao)易(yi)环节有一定库存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可(ke)控(kong)。当前基差带来的(de)提(ti)振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进(jin)口到 港量及到港节(jie)奏。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情、进口压力释放(fang)后可关注9-1反(fan)套机会。

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7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)(chun)堿(jiǎn)(jian)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但需(xu)求下(xia)半年也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)(jian)量預(yù)期，齣(chū)口(kou)需求保持高位但難(nán)(nan)以扭轉過(guò)(guo)賸(shèng)狀態(tài)，純(chun)堿供需失(shi)衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)仍有微幅盈利，短期行業暫(zàn)無(wú)産能(neng)退齣計(jì)劃(huà)，但下半年(nian)若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下昰(shì)否存在企業減産(chan)現(xiàn)象需要(yao)重點關(guān)註，另需關註下半(ban)年昰否存在環(huán)保限産等外界囙(yīn)素對(duì)生産的(de)影響(xiǎng)。

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日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿，参加已持续数月贸(mao)易(yi)谈判的第七轮(lun)会谈，他甚至延长了逗留时间，希(xi)望在7月9日提高所谓对(dui)等关税最后期限临近(jin)之际达成协议。

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3🩰👜、观点🍌🩱👠。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍇👗💝💗，成为本轮行情的引擎👙🍋。另一方面，国内供需两旺格局👚，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🩳😡，国内进口严重亏损🍉🍉💋🩲，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🎒🍆；二是💗🩲，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍒🍏🍉🍈🍆，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🍓，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍈🍏，但也加大了终端的风险🍑🥒🍍👛。下半年也要关注三个方面🌽😠，一是🍍💛，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥑🥬🤍🎒？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍓🍑🍑，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🎒🍇🧄，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价😻🤬👢？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定👙💛💟，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是👞👙🍈🥝，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥥🍄🥝🍋？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍋，不接受高价位的表现。综合来看👝🧅🍇🧄👄，铜市场再次面临上有需求压力🍈🧄🍒🩰，下有供给支撑的局面💓👗👚，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👗🍅，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🤬。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👅💕🍄🍎💟；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🌽👿🥻，美国232调查公布结果🥬；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、本周公募调研选股策(ce)略和私募调(diao)研跟踪(zong)策略获取(qu)正超额收益。公募调研选股策(ce)略相对中证800获得超额收益0.40%，私(si)募(mu)调研跟踪策略(lve)相对中证800获得超额收益0.79%。

2、減(jiǎn)持期(qi)間(jiān)爲(wèi)公(gong)告(gao)披露(lu)之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根(gen)據(jù)(ju)二級(jí)市(shi)場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定。